שלומי קורצמן
מומחה לניהול סיכונים ולתכנון פנסיוני
מעטפת פתרונות מקצה לקצה
למנהלים ובכירים
מרבית בעלי ההון והמנהלים הבכירים במשק, אינם מקדישים תשומת לב ומחשבה לתיכנון פנסיוני/פיננסי אישי. עקב כך, לעיתים רבות נתקלים בבעיה הנוגעת לתחומים אלו רק בדיעבד ובשלב מאוחר מידי. אנו מעניקים מגוון שירותים בכל התחומים הנוגעים לניהול פנסיוני ופיננסי ותכנון עתיד משפחתי.
בדיקה מקיפה של תיק הביטוח הפנסיוני/בריאות
בדיקת סוגי תוכניות, היקף ואיכות הכיסוי הביטוחי, מסלולי ביטוח ומסלול השקעה. בדיקת ביטוחי בריאות וסיעוד בהתאם לשינויי רגולציה והתאמת הכיסויים לצרכי המשפחה
ניהול מעקב שוטף
אחר השקעות פיננסיות
בחירת מנהלי השקעות ומעקב שוטף אחר ביצועים והמלצות לשינויים במידת הצורך. פתרונות השקעה ייחודיים לבעלי הון פנוי גבוה במיוחד
ניהול עושר משפחתי Family Office
תכנון השקעות למשפחה הכולל השקעות בנדל"ן מניב בארץ ובחו"ל, ניהול כספים פנויים בחו"ל, מיקסום נושאי המס
ליווי מקצועי בעת סיום עבודה
תכנון מס בגין כספי פיצויים ומענקים, בחינת חלופות למימוש כספים הצבורים בתוכניות השונות, מתן דגש והתייחסות לשיקולי מס שונים והצגת חלופות הכוללות רצפים, ייעוד לקיצבה ופריסת מס
